Kundenbeziehungen mit System
Wer hat wann was besprochen? Alles beim Kontakt, nichts geht verloren.
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Verkaufschancen im Blick
Verkaufschancen von Spalte zu Spalte ziehen und sehen, welche Abschlüsse anstehen und wo es hakt. Neue Anfragen landen automatisch im System.
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Kontakte, Gespräche, E‑Mails
Alle Kontaktdaten, Notizen und die ganze E-Mail-Korrespondenz bleiben beim Kunden gespeichert. Erinnerungen für Nachfassaktionen kommen von selbst.
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Auch unterwegs
Beim Kunden vor Ort oder im Zug: Das CRM läuft auf Handy und Tablet.
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Salesforce im Einsatz?
Kunden, Kontakte, Verkaufschancen und Aufträge bleiben in Salesforce und ERPNext identisch – in beide Richtungen.
Zur Salesforce-Anbindung
Offerte, Auftrag, Lieferung, Rechnung
Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf, nichts wird doppelt erfasst.
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Offerte und Auftragsbestätigung
Aus der Offerte wird mit einem Klick der Auftrag, aus dem Auftrag Lieferschein und Rechnung. Preislisten, Rabatte und Kundenkonditionen sind hinterlegt.
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Schweizer Belegvorlagen
Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit QR-Zahlteil in einem einheitlichen Layout mit Ihrem Logo, mehrsprachig.
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Belege an die richtige Person
Pro Kunde legen Sie fest, wer Offerten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen erhält. Der richtige Empfänger ist auf jedem Beleg vorausgefüllt.
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Automatischer Belegversand
Beim Buchen entsteht das PDF, wird am Beleg abgelegt und auf Wunsch gleich per E-Mail verschickt.
Zum automatischen Belegversand